In seguito al colpo di Stato in Iran, un grande quantitativo di droga viene acquistato dai capi delle famiglie mafiose di New York che, per l'occasione, hanno stipulato un'alleanza. Il capo dell'FBI, accettando la tesi del capitano Radovic, lo invia a Napoli dove il carico, partito da Istanbul, dovrebbe con ogni probabilità fermarsi per venire camuffato. Radovic, convinto che i contrabbandieri napoletani non siano dei delinquenti, ma soltanto dei poveri uomini che ricavano dal commercio delle sigarette il necessario per sopravvivere, ottiene l'appoggio di don Francesco. Questi, con non poca ingenuità, presenta il poliziotto ad un altro boss, don Michele Vizzini, che però è proprio l'intermediario del traffico di droga tra l'Oriente e gli Stati Uniti. Mentre gli uomini di don Francesco vengono aggrediti e uccisi in mare aperto, lo stesso don Francesco, con un confetto preso nella fabbrica di Vizzini, rischia di avvelenare la piccola Stelletta, figlia del suo fidato aiutante Gargiulo...